北魏的祖先出自黄帝轩辕氏，黄帝的儿子叫昌意，昌意的小儿子受封北方土地，封国内有大鲜卑山，因此以鲜卑为国号。他的后人世代任为部落首领，统辖幽都以北，广漠的原野，随放牧牲畜而迁徙，以射猎野兽为职业，风俗淳朴，教化简单，没有文字，只有刻木结绳记事而已。当时远古的事，人们以刻木结绳相传授，就像史官的文字记录一样。黄帝以土德称王，北方的风俗把土叫做托，把君长叫做跋，因此便以托跋为氏。托跋氏的后裔始均，在尧帝时任官职，他驱逐旱神，使旱魃到弱水，北方的百姓仰仗他的功劳，舜帝任他为田祖。经历夏、商、周三代直到秦、汉时期，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴等部族，历朝侵扰中原，而始均的后裔不同南方华夏交往，因此在古代书籍里没有记载。

经过六七十代，到成皇帝托跋毛立为帝，统领三十六国，有九十九个大姓，威势震动北方。成帝逝世，节皇帝托跋贷继立。节帝逝世，庄皇帝托跋观继立。庄帝逝世，明皇帝托跋楼继立。明帝逝世，安皇帝托跋越继立。安帝逝世，宣皇帝托跋推寅继立。

宣帝南迁到大泽，方圆一千余里，那里的土地黝黑而润泽，他打算再往南迁徙，还没有起程就逝世了。景皇帝托跋利继立。景帝逝世，元皇帝托跋俟继立。元帝逝世，和皇帝托跋肆继立。和帝逝世，定皇帝托跋机继立。定帝逝世，僖皇帝托跋盖继立。僖帝逝世，威皇帝托跋侩继立。

逝世，獻皇帝托跋鄰繼立。

當時有一位神人，說這裏地方荒遠，應當遷都建都邑。獻帝已年老，於是把帝位傳授給兒子聖武皇帝，並指令他向南遷徙，遷徙途中山高谷深，九難八阻，於是想停止遷徙。那時有一頭狀形狀像馬，它的叫聲像牛，引導遷徙一年纔出山谷險阻的地方，開始居住在匈奴族的原居地。

這次遷徙的策略大多是由宣、獻兩位皇帝制定的，所以當時人並稱為“推寅”，也就是俗語說“鑽研”的意思。

聖武皇帝名詰汾。曾在山澤中打獵，忽然看見一位貴婦乘坐的有帷蓋的車從天而降。當車落到地面後，看見一位美麗的婦女，她自稱是天女，受命來同詰汾偶配。次日她便告辭要返回天上，約定到一周年時再在這裏相會。她說罷就離別而去。到了一周年時，聖武皇帝來到先前打獵的地方，果然見到天女，她把所生育的男孩交給了聖武皇帝，說：“這是你的兒子，到時候會成為皇帝。”說完便離別而去。這孩兒就是始祖神元皇帝。

所以當時人的諺諺說：“詰汾皇帝無婦家，神元皇帝無舅家。”聖武帝逝世，神元皇帝繼立。

神元皇帝名力微。神元帝元年，庚子歲。先前因西部部族向內地侵擾，神元帝便依附沒鹿迴的大人竇賓。神元有雄偉俊傑的儀度。後來與竇賓合攻西部部族，竇賓部衆失敗，他的乘馬走失只得步行，神元讓人把自己所乘駿馬給竇賓乘坐，竇賓返回駐地，便尋找駿馬的主人，神元隱瞞贈給駿馬的事不說。竇賓後來得知實情，很是驚訝，打算分出一半國土奉送給神元，神元不接受。竇賓就把自已疼愛的女兒嫁給神元帝。竇賓想向神元帝報恩，便依從了神元帝的欲望，讓自己的部屬向北遷徙居住在長川城一帶。過了幾年後，舊部族的人衆都來歸附。竇賓臨終時，告誡兩個兒子，讓他們恭謹地尊奉神元帝。竇賓的兒子不聽從告誡，暗中謀亂。神元帝便召令他們前來，並把他們殺了，合併了他們的部衆，各部的大人全都順服，神元便擁有作戰的戰士二十萬人。

神元帝三十九年，迁都到定襄郡的盛乐城。
举行祭天典礼，各部族的君长都前来助祭，独白部部族的大人持观望态度不来助祭，神元召他并把他杀戮，远近四方都整肃安靖。神元于是布告各部族大人，将策划与曹魏建立和亲关系。

神元帝四十二年，派遣儿子文帝前往曹魏和观察曹魏的风土人情。这一年，就是曹魏元帝的景元二年。

托跋绰 思帝托跋弗

文帝名沙漠汗，他以鲜卑国太子的身份留住洛阳。后来文帝因神元帝年事已高，请求返回国，西晋武帝备礼护送文帝。神元帝五十六年，文帝再次前往西晋，当年冬天回国。西晋的北将军卫瓘觉得文帝雄伟卓异，恐怕将来会成为晋的后患，请求晋帝挽留文帝不遣送他回北方，后来又请求晋帝用金银锦缎贿赂北国的大人，以促使北国内部产生猜疑和怨隙。到神元帝十八年西晋才遣返文帝。神元帝命令各部族大人到南边阴馆的地方迎接文帝。当饮酒正快意的时候，文帝仰望天上的飞鸟，速发飞弹把鸟击落。当时鲜卑国向来没有弹丸，众人大为惊恐，纷纷议论说：“太子的穿着与南方华夏相同，身上有超人的精奇的武术，如果他继承国家君位，变更我族原来的风俗，我们这些人一定不能保全。”于是策划杀害文帝。并且先疾驰返回都城，对神元帝进言说：“太子引发空弓把飞鸟击落，很像是掌握了晋人怪异的法术。”自从文帝去了西晋之后，神元身边的几个儿子都受到宠爱，神元对文帝也就很有疑惑。当听到各部族大人的进言时，便说：“我会在适当的时机废除他。”于是各部族大人就快马奔往塞南，假托神元帝的命令杀害了文帝。

这一年，神元患病。乌丸王库贤因亲近神元而得势，他先前接受了卫瓘贿赂的财物，想煽动各部族离散，因此在庭中磨砺斧钺，对各部族大人说：“神元帝痛恨你们谗害并杀死太子文帝，打算把你们各部族大人的长子全都逮捕杀掉。”各部族大人都相信库贤的这番话，纷纷散逃。神

帝不久便逝世了，他统治国家五十八年，年龄一百零四岁。道武帝即位后，尊称他为始祖。

神元帝的儿子章皇帝托跋悉鹿继立，当时各族叛变离散。章皇帝继立九年逝世。

他的弟弟平皇帝托跋绰继立，立七年逝世。

文帝的小儿子思皇帝继立。思皇帝名弗。他理政事崇尚宽简，百姓敬服他。思皇帝立一年逝世。

神元帝的儿子昭帝托跋禄官继立。昭帝元年，把国内分为三个部分。一部分居住在上谷郡以北，濡源以西，东边与宇文部居地相接，这一部分自行统领。一部分居住在代郡的参合陂北面，派文帝的长子桓帝名猗㐌的去统领他们。一部分居住在定襄郡的盛乐故城，派桓帝的弟弟穆帝托跋猗卢去统领他们。

从神元帝以来，就与西晋建立了和好关系。这一年，穆帝纔开始走出并州，把各种族的胡人向北迁徙到云中郡、五原郡、朔方郡。又向西渡过黄河，攻打匈奴、乌丸各部。从杏城镇以北八里到长城原，夹道树立地界碑碣，同晋分界。

昭帝二年，改葬文皇帝及皇后封氏。先前，昭帝本想改葬文帝，但没能实施便逝世了，到这时才依循思帝先前的意向完成了改葬。

昭帝三年，桓帝越过大漠到北边巡视，因而向西边略取各国土地，共经历了五年的时间，各族降附的有三十多国。桓帝英杰魁伟，马承载不了他，他经常乘坐一辆小车，驾车的大牛，牛角竟能盛一石粮食。桓帝曾经中蛊毒，呕吐的地方就生长出榆树，参合陂本土向来没有榆树，所以当时的人觉得很怪异。

昭帝十年，匈奴的另一支部族刘元海在离石反叛西晋，自称汉王。西晋并州刺史司马腾来求救兵，桓帝便与昭帝大举出兵援助司马腾，在汾河、上党把刘元海部众打得大败。桓帝与司马腾在汾东盟誓后回师，于是派辅相衡雄、段繁到参合陂西砌石亭，树立碑铭记述这次行动。

昭帝十一年，西晋颁发给桓帝大单于金质印玺、紫色绶带。这一年，桓帝逝世。桓帝统领代郡

合陂以北的一部共十一年。后来定襄侯卫操在邺城树立碑铭，颂扬他的功德。桓帝的儿子普代立统领部众。

昭帝十三年逝世。穆帝于是总管三部成为一

穆帝天生姿态英俊，武勇而谋略超人。穆帝年，刘元海冒称帝号，自称大汉国。

穆帝三年，西晋并州刺史刘琨遣送儿子刘遵做人质，请求出兵援救。穆帝派弟弟的儿子平皇帝率领部众协助刘琨打败了白部大人，接着打铁弗刘武。西晋怀帝给穆帝进称号为大单封为代公。穆帝觉得西晋所给的封邑距离自鲜卑国的地方悬隔遥远，便直接从刘琨那里请给句注陉北面的土地。刘琨欣然同意，便把陉地方马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五县的居民到陉南，新建城邑，把陉北地全部献给穆帝，境东面与代郡相连接，西面与西河、朔方数百的地方相连。穆帝于是迁徙十万家民众去充实化地方。

穆帝六年，筑盛乐城作为北都，修缮旧平城为南都。穆帝登临平城西山，察看地势，于是再往南一百里的地方，灅水北面的黄瓜堆建筑平城，西晋人称它为小平城，穆帝派自己的儿六脩去坐镇，统领南部地方。

穆帝八年，西晋愍帝进封穆帝为代王，准予置属官僚佐，以代、常山两郡为食邑。在这之鲜卑国民俗宽简，到了这个时期才明示法令、峻刑罚，各部的官民往往因违反命令而犯罪。
果有徵召，凡是在规定的时期之后才赶到的，将那个部属全部杀戮，甚至有携家带室，一起向刑戮地点的，当人们问他们到哪里去时，他回答说，正要去受诛戮。穆帝的威严就是如

九年，穆帝徵召六脩，六脩竟不来，穆帝发，发兵征讨六脩，失败，便逝世了。

普根先前镇守境外，听到发生变难，率部众攻灭了六脩。普根立为帝，一个多月逝世，普的儿子刚出生，桓帝皇后立他为帝，又逝世，

的兒子平文皇帝繼立。

平文皇帝名鬱律。他姿質雄壯，很有威儀和氣魄。平帝元年，丁丑年。平帝二年，劉武佔據朔方郡，率衆來侵犯西部，平帝大敗劉武。西面吞併了烏孫舊地，東面並吞了勿吉以西的地方，擁有步騎戰士將近一百萬人。

這一年，東晉元帝在江南即位，劉曜也冒稱皇帝。平文帝聽到西晉愍帝被劉曜殺害，便對大臣說：“現在中原沒有君主，上天是在幫助我。”劉曜派遣使者來求和，平文帝不接受。

平文帝三年，石勒自稱趙王，派遣使者來約請結爲兄弟之國，平文帝斬殺了他的使者以斷絕他。平文帝五年，東晉元帝派遣使者韓暢來給平文帝加尊爵號和服器，平文帝拒绝了晉元帝所加尊的爵服。平文帝演練部衆，有平定南方華夏的意向。桓帝皇后感到平文帝深得民衆的擁戴，懼怕對自己的兒子不利，便暗害平文帝，於是平文帝逝世，死難的大人有數十人。天興初年，追尊平文帝爲太祖。

拓跋翳槐

桓帝的居中的兒子惠帝托跋賀傉立爲帝，把平文帝五年改爲惠帝元年。惠帝沒有親理政事，由皇后治理朝政，派遣使臣同石勒通和好，當時人稱之爲女國的使者。惠帝四年，惠帝纔治理朝政，因各部人心沒有完全歸順，便在東木根山築城，並把都城遷徙到這裏。五年，惠帝逝世。

惠帝的弟弟煬帝托跋紇那立爲帝，把惠帝五年改爲煬帝元年。煬帝三年，石勒派遣石季龍率軍侵犯近邊地區。煬帝抵禦石季龍的進犯，失利，遷都到大甯。

這時平文帝的大兒子烈帝居住在舅家賀蘭部，煬帝派遣使者去要求遣返烈帝。賀蘭部的首領藹頭護衛着烈帝不給遣返。煬帝發怒，召令宇文部協助攻打藹頭。宇文部部衆失敗，煬帝退回大甯。五年，煬帝出大甯居住在宇文部。賀蘭部和其他各部大人就共同擁立烈帝。

烈皇帝名翳槐，他把煬帝五年改爲烈帝元年。石勒派遣使者來求和，烈帝派遣弟弟昭成帝

在襄国县，迁徙到襄国的有五千多家。烈帝七

蔼头不遵行臣子的职责，烈帝召令他前来并

地杀死，国内的民众又一次分裂。于是炀帝又

宇文部返回进入国内，各部大人又尊奉他为

炀帝把烈帝七年改为炀帝后元年，当时烈帝

走居住在邺城。炀帝后三年，石季龙在大寘城

纳烈帝。国内有六千多家部落反叛，炀帝出走

住在慕容部。

烈帝再立为帝，把炀帝后三年改为烈帝后元

建筑盛乐城，这新城在老城东南十里的地

烈帝再立一年逝世，他弟弟昭成皇帝继立。

昭成皇帝名什翼犍，是平文皇帝的第二个儿

他生来奇伟，宽仁大度，身高八尺，高高的

梁、似龙的容颜，站立时头发垂地，躺卧时两

垂至卧席。烈帝即将逝世时，遗命要迎立昭成

帝，说：“立此人爲帝，国家就会安定。”所以

成帝的弟弟元孤亲自到邺城去奉迎，并且与昭

帝一起返回都城。

建国元年十一月，昭成皇帝在繁畤县北即

，当时十九岁。

建国二年春季，开始设置众多官属，分别掌

各种职务。东起濊貊族，西到破落那，各部族

不款诚归附。五月，在参合陂朝见各部大人，

议定都灤源川的事，接连几天议而不决，于是

从太后的意见，停止议论。聘娶慕容晃的妹妹

皇后。

建国三年春季，把国都转移到云中郡的盛乐

。

建国四年，在老盛乐城以南八里的地方建筑

盛乐城。皇后慕容氏逝世。十月，刘武侵犯西

边境，昭成帝派遣军队大败刘武。刘武死，他

儿子刘务桓继立，开始来归顺，昭成帝把女儿

给他。

建国七年二月，昭成帝派遣大人长孙秩到和

城迎娶新皇后慕容氏，慕容晃亲自送他的女儿

边境上。七月，慕容晃派遣使者来访问，请求

方联姻，昭成帝应允了这件事，把烈帝的女儿

给他为妻。

建国十四年，昭成帝见中原地方纷争混乱，亲自率领朝廷的军队，趁石氏内部斗争引发战乱，扫清局面安定中原，因各部大人的劝谏便停止了出兵。

建国十八年，太后王氏逝世。十九年正月，拓跋桓死，他的弟弟刘阏头继立，暗中谋反。二十一年，刘阏头部的民众纷纷叛变，刘阏头恐祸及自己因而向东逃走，他横渡黄河到河中时冰面沉陷，后来部众全都归属他兄长的儿子悉勿祈。当刘阏头谋反时，悉勿祈兄弟十二人都在昭成帝身边，昭成帝把他们全都遣返，想让他们相互之间远离隔开。到这时，悉勿祈奪取了刘阏头的部落，刘阏头困窘又来归附昭成帝，昭成帝善待他就像以前一样。

建国二十二年春季，昭成帝东行巡视桑乾。四月，悉勿祈死，他的弟弟卫辰继立。二十年六月，慕容氏皇后逝世。七月，卫辰来参加慕容氏皇后的葬礼，便向昭成帝请求准许他娶昭成帝同族女子为妻，昭成帝应允了他的请求。二十五年，昭成帝南行巡视君子津。二十八年正月，卫辰谋反，渡黄河东进，昭成帝率众讨伐。卫辰恐惧，逃走。三十年十月，昭成帝征讨卫辰。当时黄河还没有完全封冻，昭成帝就用苇草编成的粗索拦截住漂流的冰块，不一会儿河上冰面合拢，于是在冰面上撒上苇草，冰与草冻结紧密就像架设的浮桥一样，所有的军队都便捷地渡过黄河。卫辰和他的宗族只得向西逃走，昭成帝收编他的部落而后班师。

建国三十四年春季，长孙斤谋反，被诛杀。长孙斤反叛时，拔出利剑扑向皇帝，太子元寔与之格斗，致使胁部受伤，五月逝世，后来给太子元寔追加谥号，即为献明皇帝。七月，皇孙托跋珪出生，于是大赦天下罪人。

建国三十九年，前秦苻坚派遣他的大司马苻洛率领部众二十万人，以及他的将领朱彤、张蚝、邓羌等各路军队来侵犯，代国朝廷的军队失利。昭成帝当时正患病，于是带领国内的百姓退到阴山的北面。高车部裹杂居的各种族全部反叛。

向四方侵扰抄掠，因不能放牧牲畜，又越过漠以南。苻坚的军队逐渐退走之后，纔又带领部众返回原地。十二月，到了云中郡。过了十二日，皇帝的儿子元寔君作乱，昭成帝猝然逝世，时五十七岁。道武皇帝即位后，尊称昭成帝为祖。

昭成帝性情宽厚。当时国家丝绢缯帛稀少，部人许谦偷走二匹绢，守库官员向昭成帝报告，昭成帝把这事掩盖下来不加宣扬，他对朝廷官员燕凤说：“我不忍心见许谦的面，你也不要泄露这事，许谦倘若感到惭愧而自杀，为财物的事而辱士人，不应该啊。”昭成帝曾经率领部众袭击西部叛贼，被流矢射中了眼睛。叛贼被打败后，大臣们捉拿到了射箭的人，大家都握持锥刀要宰割他。昭成帝说：“士卒都是各为他的主子作战，他有什么罪呢？放了他吧。”昭成帝的仁德宽恕就是这样。

太祖道武皇帝名珪，是昭成皇帝的嫡亲孙，献明帝的儿子。他的生母叫献明贺皇后，起因因为迁徙流移，游历到云泽，睡觉时，她梦见太阳在卧室内升起，醒来时看见阳光从窗前直照天上，忽然间身体有感应，到建国三十四年七月七日在参合陂北生下了道武皇帝，那个夜晚又有光明照耀。昭成帝十分喜悦，臣子们都来庆贺，大赦天下罪人，在祖宗神位前祷告。保育的人因道武帝初生的体重比平常的婴儿超过一倍，心中自觉奇怪。道武帝出生的第二年，有榆树生长在当年藏胎胞的坎穴上，后来便长成丛林。道武帝很小就会说话，双目炯炯有光，宽额头，大耳朵。六岁时昭成帝逝世，前秦苻坚派遣将领率军向代国内地进犯，准备把道武帝转移到长安，靠着长史燕凤出面交涉纔作罢。苻坚的军队撤师后，代国民众离散，苻坚让刘库仁、刘卫辰掌代国大事。南部大人长孙嵩及元他等，都率领自己的旧部南来依附刘库仁，道武帝于是转而依附独孤部。

道武帝元年，在金陵墓地安葬昭成皇帝，营建昭成皇帝棺木时削下的木片，全都长成树林。

道武帝虽是幼年，然而却超凡出众。刘库仁常对自己的儿子说：“道武帝有比天下人更高远的志向，一定能复兴拓跋氏的大业。”

道武帝七年十月，东晋在淮南大败前秦苻坚，慕容文等人杀死了刘库仁，刘库仁的弟弟刘显代理国政。

道武帝八年，慕容暐的弟弟慕容冲冒立为帝，羌族人姚苌自称大单于、万年秦王。鲜卑族人慕容垂冒称为燕王。九年，刘库仁的儿子刘显杀了刘酋而代领国政，于是图谋逆乱，商人王霸知道刘显的图谋，他在众人相聚的场所故意踩了道武帝的脚以暗中示意，道武帝便快马返回。当时，旧时的大人梁盆的儿子梁六眷为刘显策划危害道武帝，完全瞭解刘显的计划，他秘密派遣本部人穆崇快马告知道武帝。道武帝便暗中集结长孙犍、元他等旧臣，出行到贺兰部。这一天，刘显果然派人去刺杀道武帝，但没能赶上。这件事记载于《献明太后传》。这一年，鲜卑人乞伏国仁自称秦、河两州州牧、大单于。姚苌杀了苻坚，苻坚的儿子苻丕在晋阳冒称皇帝。

登国元年春季正月戊申日，道武帝即代王位，举行郊祭祭天的仪式，建年号为登国元年，于牛川大会大臣及各部大人。又命令以长孙嵩为南部大人，以叔孙普洛为北部大人。这一个月，慕容垂在中山冒称皇帝，国号为燕。二月，道武帝出行到定襄郡的盛乐城，养息民衆，劝进农桑。慕容冲被他的部下杀死。

夏季四月，道武帝改称魏王。五月，姚苌在长安冒称皇帝，国号为大秦。

秋季八月，刘显派遣他的弟弟刘亢泥到慕容垂那里去迎接皇叔父刘窟咄，并率领军队随行，逼近魏国南境。道武帝身边的臣属于桓等同各大人密谋响应刘亢泥，事情泄露，道武帝诛杀与刘显密谋的五个人，其余的人一概不追究。道武帝为内难而憂虑，于是向北越过阴山，到了贺兰部，凭据山的险阻以坚固防守，派遣行人安同、长孙贺向慕容垂徵召军队，慕容垂派他的儿子慕容贺麟率领军队跟随安同等入前来。慕容贺麟的援军还没有赶到而敌寇已逼近，于是北部大人李栗率军抵抗。

及孙普洛等十三人以及乌丸各部都逃亡投奔刘辰。道武帝从驾山出行到了牛川，屯驻在于延向南走出代谷，在高柳与慕容贺麟会师，把窟咄打得大败，收编了他的全部部众。

冬季十月，苻丕被东晋将领冯该杀死。慕容在长子县冒称皇帝。十一月，苻登在陇东冒称帝。十二月，慕容垂派遣使臣向道武皇帝奉进单于的印绶，并封为上谷王，道武帝不接受。

登国二年夏季五月，道武帝派遣安同到慕容那里征调军队，慕容垂派遣儿子慕容贺麟率领众来会合。六月，道武帝亲征刘显，刘显投奔容永，道武帝取得了他的整个部落。

冬季十二月，巡视松漠地方，返回牛川。

登国三年夏季五月癸亥日，北征库莫奚部，收库莫奚部。六月，乞伏国仁死，他的弟弟乞乾归继立，自称河南王。

秋季七月，库莫奚部的首领鸠集残余散兵，夜晚进犯道武帝的行宫，道武帝急速出动骑兵杀讨伐，把库莫奚部残兵全部歼灭。

八月，派遣九原公元仪到慕容垂那里。冬季月，慕容垂派遣使臣向道武帝朝贡。

登国四年春季正月甲寅日，道武帝袭击高车部落。二月癸巳日，便到达女水，讨伐叱突邻。大败叱突邻部。这个月，氐族人吕光自称为河王。

夏季五月，派遣陈留公元虔到慕容垂那里。
季十月，慕容垂派遣使臣来向道武帝朝贡。

登国五年春季三月甲申日，道武帝出兵西，军队驻在鹿浑海，袭击高车袁纥部，大败袁部。慕容垂派他的儿子慕容贺麟来会师。夏季月丙寅日，道武帝出行到了意辛山，与慕容贺联兵征讨贺兰、纥奚各部落，把这些部落打得败。

秋季八月，道武帝返至牛川。派遣秦王元觚慕容垂那里。九月壬申日，到囊曲水征讨叱奴，打败了叱奴部。

冬季十月，出师狼山征讨高车豆陈部，打败豆陈部。十二月，道武帝返回，在白漠停留。

登国六年春季正月，道武帝出行到纽垤川。派遣九原公元仪、陈留公元虔等人西征黜弗部，大败黜弗部。

夏季四月，举行祭天仪式。

秋季七月壬申日，在牛川演练军队。慕容垂留秦王元觚不给遣返，以此向道武帝索要名分。道武帝拒绝了他的无理要求。于是派遣使臣慕容永那里，慕容永派遣主管礼仪的大鸿胪官慕容钧奉上表奏，劝请道武帝称皇帝。九月，道武帝袭击五原城，屠灭五原城官民，收取五原城贮藏的粮食。道武帝返回纽垤川，在桐阳塞北树碑铭记述战功。

冬季十月戊戌日，北征蠕蠕部族，追逐到大漠南的商山下把蠕蠕部打败。十一月戊辰日，回到居住在纽垤川。戊寅日，卫辰派遣他的儿子直力鞮侵犯南部。壬午日，道武帝在铁歧山南大破直力鞮，卫辰父子奔逃。十二月，灭卫辰父子宗族亲族近五千多人，不论老少全都杀掉。

这一年，道武帝建造河南宫。

登国七年春季正月，道武帝到临木根山，便驻扎黑盐池，宴飨众臣，向北巡游到美水。三月，返回河南宫。

秋季七月，巡行到漠南，于是筑造巡台。

冬季十二月，慕容永派遣使臣向道武帝朝贡。

登国八年春季正月，道武帝到南境巡视。二月，到了羖羊原，又到达白楼。

夏季六月，到北境巡视。秋季七月，到临新。

先前卫辰的小儿子屈丐投奔薛干部，道武帝命薛干部移送屈丐，但薛干部不送，八月，道武帝南征薛干部，屠灭其城。九月，道武帝返回河南宫。

登国九年春季三月，道武帝到北境巡视。派遣平公元仪到黄河北的五原屯田，屯田地域达到桐阳塞外。夏季五月，道武帝到河东狩猎。秋季九月，返回河南宫。

冬季十月，蠕蠕、社崙等率领部落向西撤。

这一年，姚苌的儿子姚兴冒立为王，杀了苻。慕容垂灭了慕容永。

登国十年秋季七月，慕容垂派遣他的儿子慕容宝来侵犯五原。八月，道武帝亲自率军到黄河。冬季十月辛未日，慕容宝烧毁船隻乘夜逃。十一月己卯日，道武帝进军渡过黄河。乙酉晚上，到达参合陂。丙戌日，大败慕容宝，俘慕容垂政权中王公以下的文官武将几千人。在虏中选拔有才识的人士贾彝、贾闰、晁崇等参朝政谋议，及参稽历史事实。

十二月，返回云中郡的盛乐城。

皇始元年春季正月，道武帝在定襄大狩猎，是东行到了善无北坡。三月，慕容垂侵犯桑乾，陈留公元虔战死。慕容垂便到达平城西北，听说道武帝就要赶到，于是筑城垒防守，慕容病重，只好逃走，在上谷病死。他的儿子慕容来秘密安葬，返回中山便冒立为王。

夏季六月丁亥日，皇太后贺氏逝世。这一个，葬献明太后。氐族人吕光冒称天王，国号为。

秋季七月，左司马许谦上书劝道武帝称皇，于是改年号为皇始元年，开始设置天子旗，皇帝出入都要清道警戒。

八月己亥日，大举出兵征讨慕容宝。道武帝自指挥六军四十多万人南出马邑，越过句注，旗崎连接两千多里，击鼓前进，居民房屋都震撼。道武帝又另发诏令，命令将军封真等人东路袭击幽州，包围蓟县。九月戊午日，道武的军队在阳曲驻营，他登上西山，临视晋阳。慕容宝的并州州牧、辽西王慕容农弃城逃，并州被平定。

开始建立朝廷官署，设置各部门官职，封、侯，任命将军、刺史、太守，尚书郎以下的员全部聘用文人。道武帝刚拓展到中原，很注慰抚接纳士人，士大夫们到军门来建言的，不老少都引入军中，人人都能畅言，只要是有之一之能的，都被录用。己未日，诏令辅国将军奚

攻取晋川地方，在平陶城俘获慕容宝的丹杨王等人。九月，东晋孝武帝司马曜逝世。

冬季十一月庚子日初一，道武帝到达真定，中山以东，各地守城主管官长有的弃城逃窜，有的来到军门跪拜磕头投诚，只有中山、邺、信都三座城没有攻下。道武帝又另行发出诏令，命令征东公元仪进攻邺城，冠军将军王建、左军将军李栗等进攻信都，军队行进经过的地方不得伤害桑庄稼。戊午日，进军中山。己未日，包围中山城。道武帝说：“我估量慕容宝不敢出战，必定凭借城墙固守，如果我们急攻就会使士卒伤亡，如果长久固守就会耗费军粮，不如先讨平邺、信都两城，然后还兵攻取中山。”将领们都认为这样很好。丁卯日，道武帝到达鲁口城。

皇始二年春季正月壬戌日，道武帝带领骑兵围攻信都。当夜，慕容宝的冀州刺史、宜都王慕容凤逾越城墙逃往中山。癸亥日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超献城投降。这一个鲜卑族人秃发乌孤自称大单于、西平王。

二月丁丑日，道武帝在钜鹿的柏肆坞驻营，靠近滹沱水。当夜，慕容宝出动全部兵马来侵犯军营，放火焚烧，火势逼近道武帝的行宫，军民惊恐逃散。道武帝被惊醒起来，来不及穿衣戴帽，赤着脚走出击鼓。不一会儿随行的官员及中郎将士逐渐来会集。道武帝布设奇阵，在军营外点燃烽火，出动骑兵冲击慕容宝的军队。慕容宝的军队大败，退回中山，获得慕容宝军丢弃的器械数十万计。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等也相继来投降，道武帝分别给他们封赐、任命不同等级的爵号和官职。三月己酉日，道武帝停驻庐亭，慕容宝来求和，请求送回秦王元觚，割让常山以西的地方奉献给北魏，并请求北魏允许他继续据守中山以东的地方。道武帝答应了他的请求。不久慕容宝背弃条约。辛亥日，道武帝进驻柏肆，命令将领包围慕容宝。当夜慕容宝的弟弟慕容贺麟携带妻子逃往西山。慕容宝怕慕容贺麟占据龙城和棘城，便在壬子日晚上，向北方逃去。
中山城中的人便共同拥立慕容普邻为国主。

夏季四月，道武帝因为军粮供应不上，便诏

东平公元仪撤出邺城的围军，转移到钜鹿驻扎。
五月庚子日，道武帝因为中山城内的军民受慕容普邻胁迫，于是晓谕召唤城内军民。甲辰日，在中山城外炫耀兵阵显扬威势，以昭示城内军民，命令各军撤除包围向南转移，以观察城内动静。甲寅日，任命东平公元仪为左丞相，封为蓟王。升襄城公元题的爵号为王。

秋季七月，慕容普邻派遣乌丸部张骧率领五千多人出中山城寻找粮食，侵犯灵寿。慕容贺麟率丁零部进入张骧军中，靠着张骧的军队，再一起进入中山城，杀死慕容普邻而自立为王。八月庚寅日初一，道武帝进军到九门。当时瘟疫流行，人和马牛牲畜死去的占十分之五六，而中山城还在对抗固守，道武帝的臣子和官兵都想返回北方。道武帝知道这种情况，便对众人说：“这是天意，又能怎么样呢！四海之人都可相团聚国家，只是看我们怎样去慰抚他们罢了，我们何必去忧虑没有人呢！”臣子们听后便不敢再说返回北方的话了。九月，慕容贺麟饥饿困窘，率三万多人侵犯新市。月底甲子日，道武帝进军讨伐慕容贺麟。太史令晁崇向道武帝上奏说：“不吉。”道武帝说：“怎么会不吉呢？”回答说：“前朝纣王是在甲子日灭亡的，兵家顾忌甲子这个日子。”道武帝说：“那周武王不是在甲子日灭纣获胜的吗？”晁崇没有话可回答。

冬季十月丙寅日，道武帝进军新市，慕容贺麟退兵，扼守孤水，凭依渐洳泽固守。甲戌日，道武帝兵临他的营垒，在义台坞交战，大败慕容贺麟。慕容贺麟单骑逃奔到邺城，慕容德把他杀了。甲申日，慕容贺麟任命的公卿尚书将吏士卒投降的有两万多人。他的将领张骧、李沈、慕舆文等人先来投降，不久又都逃亡返回，这一天都被俘获，道武帝对他们全都宽赦不追究。缴获慕容贺麟承传的皇帝玺印及其绶带、图书、府库所藏的珍宝。中山平定。乙酉日，襄城王元题去世。

天兴元年春季正月，慕容德败退到滑台固守，卫王元仪攻下邺城。庚子日，道武帝到真定，便出行到邺城。有些百姓年老有病不能养活自己，道武帝下令救济他们。

，道武帝就诏令各郡县守宰赈济他们。道武到邺城后，巡行登临台榭，遍观宫城，便有了都邺城的打算，就在邺城建置行台。然后返回山，沿途慰问百姓，诏令大军所经过的州郡，民免缴租税一年，减除太行山以东各地百姓租的一半。道武帝将要返回北方，调发士卒一万修通直达北方的道路，从望都铁关凿通恒嶺到经全长五百多里。道武帝又忧虑返回北方后太山以东的地方可能会有变乱，便在中山建置行，诏令卫王元仪镇守中山，派遣略阳公元遵镇勃海的合口。右军将军尹国先在冀州督收租听到道武帝就要返回的消息，便谋反，想袭首都，安南将军长孙嵩捕获他，押送给道武道武帝斩杀尹国。辛酉日，道武帝从中山出到达望都尧山。迁徙太行山以东六州的官以及徒何、高丽等地各部族人、三十六署的工匠技巧之民，共十多万人口来充实京师。
武帝留驻在恒山南。博陵、勃海、章武等各郡战纷纷作乱，略阳公元遵等人前去征讨。这一月，慕容德自称燕王，据守广固。

二月，道武帝从中山来到京师。居住在繁畤另行挑选屯卫人员。诏令给内迁京师的新民放耕牛，按人口计算分给相应的田亩。三徵召左丞相、卫王元仪返回京师，诏令略阳元遵代行镇守中山。

夏季四月壬戌日，任命历阳公穆崇为太尉，鹿公长孙嵩为司徒，晋封略阳公元遵为常山南安公元顺为毗陵王。在西郊祭天，旗幟罗广平太守、辽西公元意列谋反，他与同郡人奇伪造谶图，图谋袭击邺城。道武帝下诏对谋的元意列就在广平郡赐死。这一个月，兰汗杀慕容宝自立为大单于、昌黎王。

六月丙子日，诏令朝廷官员议定国号。臣子上奏说：“古代周朝、秦朝以前，帝王居住在主的土地上，到了称王统治天下时，就依承出的地方为国号。现在我们的国家开始的本基是云中、代，应该以代为国号。”道武帝下诏说：昔我的远祖统管幽都，控制远方国家，虽然

王位，但没能平定九州。到了我本人，纔掃清中原國土，蕩平滅除凶逆勢力，遠近都來順從，應該承續先前的國號，稱為魏。”

秋季七月，遷都平城，開始營建宮室，建造太廟祖祠，立社稷神主。慕容寶的兒子慕容盛殺死南燕自立為長樂王。八月，詔令朝廷官員確定京城及郊外界域，整齊道路規格，標識里程遠近，校正權稱之鈞石斤兩、度之丈尺、量之斗斛的標準。派遣使臣巡行各郡縣封國，檢舉奏報違法的郡國守宰，親自督察獎升清正官員、懲降不法官吏。

冬季十月，建造天文殿。十一月辛亥日，尚書吏部郎中鄧彥海主管制定官制，訂立爵號品級，核定樂律，以協調音樂軌則；儀曹郎中董謐制定郊祭天地、宗廟祭祀、崇祀社稷神主、君臣朝見、嘉慶饗宴的禮儀；三公郎中王德擬定法律中明禁令條例；太史令晁崇製造渾天儀，考察天象；吏部尚書崔宏總管裁定。

閏十一月，左丞相衛王元儀以及朝廷的王公大臣等衆官員到宮闕向道武帝上書奏請說：“我們聽說北極星居處天的中央，那麼群星就會正行列度；帝王順應天象居住在中央皇宮，那麼群臣就能仰承帝王的儀度。我們衆臣以為陛下的道德堪比天地，比五帝三王還要崇高，仁愛之風撫拂萬海，深厚的教化充盈天際，恩澤施及到昆蟲，惠及到路邊生長的葦草，為謳歌的人所向往，為四方之外的人民所歸附；卻自守謙虛，退讓無私，帝王的儀度沒有得到彰顯，帝王的禮儀服制沒有施用，這樣對上不符合皇天上帝的意旨，對下不符合衆人崇敬擁戴的心願。我們敬謹地冒死上請。”道武帝再三推讓纔應允了奏請。

十二月己丑日，道武帝駕臨天文殿，太尉、司徒進奉皇帝璽印綬帶，群臣齊呼萬歲。大赦天下罪人，改年號，追尊昭成皇帝什翼犍以下以及皇后 的稱號及諡號。音樂用《皇始之舞》。下達官員們議定官員品級位次，尚書崔宏等奏請依循土德氣運，服色崇尚黃色，數字以五為單位，宗廟祖宗定在未時，臘祭定在辰時，祭祀用的牲畜用白色的牲畜，在東、南、中兆、西、北五方。

立春、立夏、黄灵、立秋、立冬的气节，宣布四时节令，敬授人民依四时治农耕，用夏历的正月为年始。迁徙六州二十二郡的守宰、豪杰、官吏、民众二千家到代都。

天兴二年春季正月甲子日，首次在南郊祭祀太庙，以始祖神元皇帝配祭，道武帝走下祭坛观看因祭祀而举行的柴燎，礼毕后返回皇宫。乙丑日，赦免京师罪人。初次制订皇帝外出所用车驾，按等级分大驾、法驾、小驾的三驾法。庚午日，到西面巡视。分别下令给各将领大举袭击高车各部。常山王元遵率领三军从东路出长川，高凉王拓跋虔等七军从西路出牛川，道武帝亲自指挥六军从中路由骆驼水西北出兵。二月丁亥日初一，诸路军会合，打败高车杂居的各族部落三十多部。卫山王元仪督领三将另外从西北越过荒漠千余里，大败高车出奔的七部，回师后屯驻牛川，到达阴山，都刻石记述功绩。把俘获的高车民众在南面筑鹿苑安顿，鹿苑北抵长城，东面兼有白登山，连接西山，方圆有几十里。开凿渠道引进武泉水，流入鹿苑中，疏导为三条沟，分别流入宫城内外。又凿通鸿雁池。三月己未日，道武帝从征伐征程中返回。甲子日，首次命令给儒家的《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》五经各书设立博士，增加国子太学的生员三千人。这一个月，氐族人李辩背叛慕容德来到邺都求援。行台尚书和跋派出轻骑战士接应李辩，攻克滑台，收缴慕容德的宫人及府库贮藏。

秋季七月，建造天华殿。辛酉日，在鹿苑举行军队的大检阅。八月，京城增开十二座城门，建筑西武库。减免各州郡人民一半的租税。辛亥日，诏令礼官撰齐各种礼仪制度，在新令上刊布。范阳人卢溥在海滨聚众谋反，自称幽州刺史，攻打掠夺郡县，杀死幽州刺史封沓干。

这一个月，南凉秃发乌孤死去，他的弟弟秃发利鹿孤继立，派遣使臣到京城来朝贡。

冬季十月，太庙建成，把神元、平文、昭成、献明四位先皇的神主迁入太庙。十二月，天安殿落成。后凉吕光立自己的儿子吕绍为天王，自己称为太上皇，到他死去的时候，他的庶子吕隆即位。

杀死吕绍而自立为王。

天兴三年春季正月戊午日，材官将军和突在西打败卢溥，俘虏了卢溥，连同他的儿子卢焕一起用槛车解送到京师，把他们车裂处死。癸亥，在北郊举行郊祀。分别诏令各有关官员巡行州郡，观察民风民俗，检举不法官吏。二月丁巳日，诏令主管官员在东郊祭祀太阳。开始实行皇帝在春耕前亲耕籍田以劝农的仪式。壬寅日，太子元聪逝世。三月戊午日，立慕容氏为皇后。一个月，贯穿城南渠通达到城内，建东西鱼池。

夏季四月，后秦姚兴派遣使臣来京师朝贡。五月戊辰日，诏令谒者仆射张济出使到姚兴那里。己巳日，到东境巡视，于是到了涿鹿，派遣使者以猪、牛、羊三牲祭祀尧帝、舜帝庙。西行到马邑，观看灅水的源头。六月庚辰日初一，日食。

秋季七月，西秦乞伏乾归被后秦姚兴打得大败。壬子日，道武帝返回皇宫。建造中天殿及云堂、金华室。

当时太史官屡次上奏说天文记录错乱，道武帝亲自阅览有关天文的经书及占测的记述，多称应改易王政，于是多次改革官号，想用改革防范凶恶狡猾之徒，消灭灾异事变。不久又忧虑臣下会产生疑惑，便在冬季十二月丙申日，下诏令陈述先世成功失败的事理，借鉴殷、周两代的失政，革除秦、汉两代的弊政，以晓谕臣下。

这一年，黄河以西各郡拥戴西凉武昭王李盛为秦凉两州州牧、凉公，开始兴起霸业，年号为庚子。

天兴四年春季二月丁亥日，诏令乐师入学学习乐舞，举行用蘋、蘩祭祀先圣、先师的礼仪。乙酉日，分别命令使者巡行各州郡，督查诉讼案件的审理，纠查弹劾不法官吏。这一个月，后凉光弟弟的儿子吕隆杀死吕纂自立为王。三月，道武帝亲自捕鱼，奉献祭祀宗庙。

夏季四月辛卯日，撤销邺都行台的建置。诏令主管官员显扬隐逸人士。五月，建造紫极殿、武楼、凉风观、石池、鹿苑台。六月，卢水匈

沮渠蒙逊自称凉州牧、张掖公。

秋季七月，诏令兖州刺史长孙肥南进夺取许彭城。诏令以布帛分等级赏赐天下戍守将领。八月，段兴杀死慕容盛，慕容盛的叔父慕容段氏全部杀戮，自己冒称皇帝即皇帝位。

冬季十二月，集中博士儒生排比群经文字，分类分门编纂，共有四万余字，称为《众文》。

这一年，凉武昭王、沮渠蒙逊都派遣使者前来朝贡。

天兴五年春季正月，道武帝得知姚兴将要侵犯边境，庚寅日，大举检阅士卒，诏令并州各军在阳郡的乾壁贮备粮食。

三月，南凉秃发利鹿孤死去。

夏季五月，姚兴派遣他的弟弟义阳公姚平来攻陷平阳，攻陷乾壁。秋季七月初一戊辰日，道武帝西征。八月乙巳日，进至柴壁，姚平坚守，道武帝进军包围。姚兴出动全部军队来援救姚平。甲子日，道武帝越过蒙坑，迎击并大败姚兴的军队。冬季十月，姚平投水而死，俘虏他的余部三万多人，俘获姚兴的尚书左仆射狄伯支以及四品将军以上的官员四十多人。俘获了以前的臣子王次多、靳勒，一并处斩示众。姚兴派遣人来求和，道武帝不允许。臣子们请求进驻定蒲坂，道武帝顾虑蠕蠕族会发生事端，戊申日，班师。

十一月，道武帝停驻晋阳。徵召相州刺史庾岳出任司空。十二月辛亥日，道武帝从西征前线返回。越勒莫弗率领他的部众一万多家归附朝廷。

天兴六年春季正月辛未日，居住在朔方郡的鲜卑部落另一首领率领一万家来归附，进居云中。

夏季四月初一癸巳日，日食。五月，大举检阅士卒，准备夺取江淮之地。

秋季七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王拓跋顺犯罪，革除官职以王的身份返回宅第。戊子日，道武帝到北境巡视，在豺山建造离宫，出动